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Danemark

Un marché mature à alimenter en nouveautés

Le Danemark est un marché pour lequel le budget vacances reste sacré.
La France y est en perte de vitesse sur la cible famille et souffre d’un déficit global d’attractivité (accueil et rapport qualité-prix…), bien que certaines thématiques soient en progression : séjours sportifs, oenotourisme, city-breaks, croisière et croisière fluviale.

Les principales données sont les suivantes :

  • Population : 5,8 millions d'habitants
  • PIB par habitant en US Dollar PPP en 2019 : 62 106 USD, soit le 11ème rang mondial (France 22ème, Suède 16ème, Norvège 7ème)
  • Évolution du PIB en 2020 : -3,88%
  • Prévision de croissance du PIB en 2021 : +1,8%
  • Taux de chômage en décembre 2020 : 5,8% 
  • Prévision de l'inflation en 2021 : +0,65%
  • Évolution des dépenses de consommation privée en 2020 : -2,9%
  • Dette publique en % du PIB en 2020 : 45%
La région de Copenhague, première agglomération des pays nordiques, connait un développement économique démographique important, et Aarhus, la seconde ville du Danemark n'est pas en reste avec un aéroport en expansion.


Principales tendances du marché et recommandations pour l’aborder

La spécificité danoise réside dans le concept incontournable du « hygge », terme intraduisible signifiant bien-être, intimité, convivialité. Ce sentiment de bien-être individuel et collectif naît du partage de moments de qualité entre gens qui s'apprécient.
Ainsi, en voyage, les familles danoises ne recherchent pas un club enfant mais elles veulent plutôt pouvoir partager des moments tous ensemble.

Ils font attention à la qualité avec par exemple des intérieurs toujours soignés, ou encore l'importance croissante de la gastronomie, la qualité des produits, leur provenance et production, les danois sont les premiers consommateurs de produits « bio » au monde.

La clientèle danoise est très tournée vers l'Espagne, le bassin méditerrannéen, le Sud-Est asiatique et de facon plus récente les Etats-Unis avec de nombreuses ouvertures de vols par SAS notamment. La France est la 6ème destination loisirs des Danois, ils étaient 574 000 à venir visiter la France en 2019 pour une durée de 7,8 jours en moyenne. Les principales régions visitées sont : l'Île de France, Provence-Alpes-Côte D'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est. 
La destination France, bien qu'en progression (+17% de touristes danois par rapport à 2016) n'est donc pas en position de leader et reste fortement challengée, d'où le besoin d'alimenter le marché en nouveautés, mais surtout de travailler sur l'accompagnement et le maintien de nouvelles lignes aériennes (récemment Lyon ou Toulouse, mais aussi Montpellier, Biarritz, etc.).
Le tourisme d'affaires est important à destination de Paris et Nice - Côte d'Azur qui se situent dans le top 10 des destinations MICE sur le marché scandinave.
La Scandinavie fait partie du top 5 des marchés de la Côte d'Azur.


La priorité est donnée aux actions à destination des influenceurs et de la presse grâce à la mise en place de campagnes d'e-influence, d'événements professionnels, de voyages de presse.

Les thématiques porteuses sont prioritaires et doivent être travaillées grâce à des campagnes B2C en partenariat avec des tour-opérateurs locaux et OTA. Les médias sociaux sont à privilégier sur ces marchés fortement connectés, très "mobiles" et toujours avant-gardiste.
Ainsi la croissance des ventes directes sur ce marché très digital doit se traduire par davantage d'investissements sur des actions à destination des consommateurs.

Le travail auprès de la distribution reste important et doit être pointu et ciblé du fait d'un marché comptant peu d'acteurs, souvent globaux. 

Orientations stratégiques


La crise liée à la pandémie du COVID-19 a fortement réduit les possibilités de départ à l’étranger en 2020. Le deuxième semestre 2021 semble s'amorcer de manière plus positive grâce à l'avancée de la campagne de vaccination.
 
La France possède de nombreux atouts pour attirer la clientèle danoise en 2021, à la fois en métropole mais aussi avec ses territoires d’outre-mer qui peuvent concurrencer les destinations exotiques plus lointaines habituellement prisées par les danois.
 
Rassurer sera le mot d’ordre pour la communication en 2021. Rassurer la clientèle mais aussi rassurer les partenaires B2B (tour-opérateurs et agents de voyages), leur apporter soutien, écoute, et expertise pour les aider et qu’ensemble nous réussissions à relancer le marché du tourisme.
 

  • Affiner la communication en travaillant sur les thématiques à forte valeur ajoutée telles que les séjour sportifs, l'oenotourisme, la gastronomie, le golf et le ski.
  • Travailler sur la diffusion d'offres directement auprès du consommateur et renforcer la coopération avec les grandes agences en ligne pour le développement des city-breaks.
  • Poursuivre l'accompagnement du développement de nouvelles lignes aériennes et de la programmation des tour-opérateurs (intermédiation toujours importante sur certaines thématiques comme le ski ou le golf).
  • Travailler le tourisme d'affaires autour des grands hubs accessibles à l'année (Paris, Nice, Genève, Lyon).

Cibles : Millenials, seniors actifs, DINKs, MICE.



Journées Partenariales 2020 : Visionner la conférence marché Scandinavie et Pays-Baltes du 30 septembre 2020 

Photo : Nick Karvounis 
Source : Euromonitor International, 2020.

Mis à jour le 30/03/2021.

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